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     华兴证券有限公司 对于江苏三房巷聚材股份有限公司   公诱骗行可鼎新公司债券          债券受托不断东说念主   （上海市虹口区东大名路1089号2301单元）                蹙迫声明   本进展依据《公司债券刊行与来回不断目的》《公司债券受托不断东说念主执业行 为准则》《可鼎新公司债券不断目的》的联系规则以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公诱骗行可鼎新公司债券受托不断合同》                     （以下简称“《受托不断合同》”）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公诱骗行可鼎新公司债券召募阐扬书》（以下简 称“《召募阐扬书》”）等，由本次可转债受托不断东说念主华兴证券有限公司（以下简 称“华兴证券”）编制。   本进展不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见解，投资者嘱咐联系 事宜作念出孤立判断，而不应将本进展中的任何内容据以看成华兴证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本进展所进行的任何看成或不看成，华兴证 券不承担任何背负。    华兴证券看成江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”、“公司” 或“刊行东说念主”）公诱骗行可鼎新公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称“本次可转债”）的受托不断东说念主，执续密切关怀对债券执有东说念主权益有重 大影响的事项。凭证《公司债券刊行与来回不断目的》《公司债券受托不断东说念主执 业活动准则》《可鼎新公司债券不断目的》等联系规则，本次可转债《受托不断 合同》的商定以及刊行东说念主的联系公告，现就本次可转债紧要事项进展如下： 一、本次可转债核准情况    本次刊行照旧公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、    经中国证券监督不断委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公诱骗            （证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023 年 1 行可鼎新公司债券的批复》 月 6 日公诱骗行了 250 万手可鼎新公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 250,000 万元。刊行方式选拔向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分 （含原推进废弃优先配售部分）选拔通过上海证券来回所来回系统向社会公众投 资者网上发售的方式进行，余额由主承销商包销。    经上海证券来回所自律监管决定书202314 号文答应，公司 25 亿元可鼎新 公司债券在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。 二、本次可转债的主要条件     （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可鼎新为公司 A 股股票的可鼎新公司债券。该可转 换公司债券及将来鼎新的 A 股股票将在上海证券来回所上市。     （二）刊行鸿沟和刊行数目    本次刊行可鼎新公司债券召募资金总和为东说念主民币 250,000.00 万元。刊行数目 为 25,000,000 张，即 2,500,000 手。     （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可鼎新公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。     （四）债券期限    本次刊行的可鼎新公司债券存续期限为自觉行之日起 6 年，即 2023 年 1 月     （五）票面利率    本次刊行的可鼎新公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （六）付息的期限和方式    本次刊行的可鼎新公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期退回本金和 终末一年利息。    年利息指可鼎新公司债券执有东说念主按执有的可鼎新公司债券票面总金额自可 鼎新公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日执有的可鼎新公司债券票面总金额；    i：可鼎新公司债券确往日票面利率。    （1）本次刊行的可鼎新公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可鼎新公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可鼎新公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技术 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求鼎新成公司股票的可鼎新公司债券，公司不再向其 执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可鼎新公司债券执有东说念主所得回利息收入的应付税项由执有东说念主承担。    （七）担保事项    本次公诱骗行 A 股可鼎新公司债券无担保。    （八）转股期限    本次刊行的可鼎新公司债券转股期限自觉行终了之日（2023 年 1 月 12 日） 起满六个月后的第一个来回日（2023 年 7 月 12 日）起至可鼎新公司债券到期日 （2029 年 1 月 5 日）止。    （九）转股价钱的细则额外调理方式    本次刊行的可鼎新公司债券运转转股价钱为 3.17 元/股，不低于召募阐扬书 公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过 因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前来回日的来回均价按经由相应除 权、除息调理后的价钱诡计）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，且不得向 上修正。同期，运转转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。    前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票交 易总和/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量。   前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总 额/该日公司 A 股股票来回总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可鼎新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，则转股价钱相应调理。具体的转股价钱调理公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之 前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主权益的原则调理转股价钱。关系转股 价钱调理内容及操作目的将依据届时国度关系法律法例及证券监管部门的联系 规则来制订。      （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可鼎新公司债券存续技术，当公司股票在职意蚁集三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正有规画并提交公司推进大会表决。   上述有规画须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可鼎新公司债券的推进应当避让。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的来回 日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股技术等关系信息。从转股价钱 修正日起，动身点收复转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执 行。      （十一）转股股数细则方式   本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券执有东说念主苦求转股的可鼎新公司债券票面总金额/苦求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可鼎新公司债券执有东说念主苦求鼎新成的股份须是整数股。转股时不及鼎新为一 股的可鼎新公司债券余额，公司将按照上海证券来回所等部门的关系规则，在可 鼎新公司债券执有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可鼎新公司债券 余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可鼎新公司债券期满后五个来回日内，公司将以本次可鼎新公 司债券票面面值的 110.00%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股 的可鼎新公司债券。   在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，要是公司 A 股股票蚁集三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可鼎新公司债券。 当期应计利息的诡计公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主执有的可鼎新公司债券票面总金额；   i：指可鼎新公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的来回 日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。   （十三）回售条件   本次刊行的可鼎新公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何蚁集三 十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可鼎新公司债券执有东说念主有权 将其执有的可鼎新公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的来回日按调理前的转股价钱和 收盘价诡计，在调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个来回日须从转股价钱调理之后的第一个交 易日起再行诡计。   本次刊行的可鼎新公司债券终末两个计息年度，可鼎新公司债券执有东说念主在每 年回售条件初度闲逸后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度闲逸回售条 件而可鼎新公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售 的，该计息年度不应再应用回售权，可鼎新公司债券执有东说念主弗成屡次应用部分回 售权。   若本次刊行可鼎新公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐扬书 中的承诺比拟出现紧要变化，且凭证中国证监会的联系规则被视作改造召募资金 用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可鼎新公司债券执有东说念主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的一起或部分可鼎新公司 债券的权益。在上述情形下，可鼎新公司债券执有东说念主不错在回售呈报期内进行回 售，在回售呈报期内虚伪施回售的，不应再应用附加回售权（当期应计利息的计 算方式参见第十二条赎回条件的联系内容）。   （十四）转股年度关系股利的包摄   因本次刊行的可鼎新公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分拨股权登记日下昼收市后登记在册的通盘凡俗股推进均参与当期 利润分拨，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可鼎新公司债券向公司在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日） 收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃 优先配售部分）选拔网上通过上海证券来回所来回系统向社会公众投资者发售的 方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   保荐机构（主承销商）凭证执行资金到账情况细则最终配售后果和包销金额， 当包销比例跳动本次刊行总和的 30%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否选拔中 止刊行措施，并实时向中国证券监督不断委员会进展，要是中止刊行，公告中止 刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。   投资者应趋附行业监管要求及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，合理细则申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不效力行业监管要求，跳动相应钞票鸿沟 或资金鸿沟申购的，则该配售对象的申购无效。   （1）向刊行东说念主原推进优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月 行东说念主通盘推进。本次公诱骗行的可鼎新公司债券不存在无权参与原推进优先配售 的股份数目。若至股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2023 年 1 月 6 日，T 日）清楚可鼎新公 司债券刊行原推进配售比例调理公告。   （2）网上刊行：执有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户 的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度法律、法 规遏制者之外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十六）向原推进配售的安排   本次公诱骗行的可鼎新公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推进优先配售。   原推进可优先配售的三房转债数目为其在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数按每股配售 0.641 元面值可鼎新公 司债券的比例诡计可鼎新公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例鼎新为手数，每   原推进网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数 保留三位少许），将通盘账户按照余数从大到小的规章进位（余数同样则当场排 序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原推进可配售总量一致。   刊行东说念主现存总股本 3,896,339,676 股，一起可参与原推进优先配售。按本次 刊行优先配售比例诡计，原推进可优先配售的可鼎新公司债券上限总和为 250.00 万手。   原推进除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原推进参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推进参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。   （十七）债券执有东说念主会议联系事项   （1）债券执有东说念主的权益   ①依照其所执有的可鼎新公司债券数额享有《可转债召募阐扬书》商定利息；   ②凭证《可转债召募阐扬书》商定条件将所执有的可鼎新债券转为公司 A 股 股票；   ③凭证《可转债召募阐扬书》商定的条件应用回售权；   ④依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所执有的 本次可转债；   ⑤依照法律及《公司轨则》的规则得回关系信息；   ⑥按照《可转债召募阐扬书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本 息；   ⑦依照法律、行政法例等联系规则参与或委派代理东说念主参与债券执有东说念主会议并 应用表决权；   ⑧法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。   （2）债券执有东说念主的义务   ①效力公司刊行可转债条件的联系规则；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③效力债券执有东说念主会议酿成的有用决议；   ④除法律、法例规则及《可转债召募阐扬书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及《公司轨则》规则应当由可转债执有东说念主承担的其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募阐扬书》的商定；   （2）拟修改债券执有东说念主会议法令；   （3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托不断东说念主或变更受托不断合同的 主要内容；   （4）公司弗成依期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工执股野心、股权激勉、过往收购来回对应的交 易敌手功绩承诺事项导致的股份回购或公司为调理公司价值及推进权益所必需 回购股份导致的减资之外）、统一等可能导致偿债才能发生紧要不利变化，需要 决定大意授权选拔相应措施；   （6）公司发陌生立、被托管、终结、苦求停业大意照章进入停业门径；   （7）保证东说念主（如有）或担保物（如有）大意其他偿债保障措施发生紧要变 化；   （8）公司董事会或债权受托不断东说念主书面提议召开债券执有东说念主会议；   （9）公司、单独或所有执有本次可转债总和 10%以上未偿还债券面值的执 有东说念主书面提议召开债券执有东说念主会议；      （10）公司不断层弗成往常履行职责，导致公司债务返璧才能面对严重不确 定性；      （11）公司建议债务重组有规画；      （12）债券受托不断东说念主书面提议召开债券执有东说念主会议；      （13）发生其他对债券执有东说念主权益有紧要执行影响的事项；      （14）凭证法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及本法令的规则， 应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券执有东说念主会议：      （1）公司董事会；      （2）单独或所有执有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券执有 东说念主；      （3）债券受托不断东说念主；      （4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士。      （十八）本次召募资金用途      本次公诱骗行可鼎新公司债券召募资金总和为 250,000 万元（含 250,000 万 元），扣除刊行用度后，野心投资于以下技俩。本次刊行召募资金拟投资具体情 况如下：                                            单元：万元 序              技俩称号            技俩投资总和      使用召募资金 号        江阴兴佳新材料有限公司年产        江苏兴业塑化有限公司年产 150           万吨绿色多功能瓶片技俩              所有                386,409      250,000      在本次召募资金到位前，公司将凭证执行情况使用自筹资金先行参加，并在 召募资金到位后赐与置换。在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的执行召募资 金净额弗成闲逸上述技俩资金需要，公司将按照项指标齐齐整整参加召募资金投 资技俩，不及部分由公司以自筹资金不断。在最终细则的本次募投技俩（以关系 把握部门备案文献为准）范围内，公司董事会可凭证项指标执行需求，对上述项 指标召募资金参加规章和金额进行允洽调理。   （十九）召募资金存放账户   公司照旧制订了召募资金不断联系轨制，本次刊行可鼎新公司债券的召募资 金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。   （二十）本次刊行可鼎新公司债券有规画的有用期限   公司本次刊行可鼎新公司债券有规画的有用期为十二个月，自觉行有规画经推进 大会审议通过之日起诡计。   （二十一）本次可转债最新转股价钱   本次可转债运转转股价钱 3.17 元/股，最新转股价钱为 3.02 元/股。 三、本次可转债的紧要事项 计师事务所的公告》，现就本次紧要事项的情况进展如下：   （一）拟聘任司帐师事务所的基本情况   （1）基本信息   机构称号：北京德皓外洋司帐师事务所（特等凡俗合资）（以下简称“北京 德皓外洋”）   诱骗日期：2008 年 12 月 8 日   组织格式：特等凡俗合资   注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A   首席合资东说念主：杨雄   截止 2024 年 10 月，北京德皓外洋合资东说念主 54 东说念主，注册司帐师 269 东说念主，签署 过证券就业业务审计进展的注册司帐师东说念主数 96 东说念主。 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户学派 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息就业业，水利、 环境和各人设施不断业，批发和零卖业。2023 年度上市公司审计收费约 24,144.38 万元。公司同业业上市公司审计客户学派为 35 家。   （2）投资者保护才能   劳动风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的劳动保障累计补偿名额 联系民事诉讼中承担民事背负的情况。   （3）诚信纪录   北京德皓外洋近三年因执业活动受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管 理措施 0 次、自律监管措施 0 次和规律责罚 0 次。技术有 18 名从业东说念主员近三年 因执业活动受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓外洋 执业技术）。   （1）基本信息   署名技俩合资东说念主：盛青，2000 年 2 月成为注册司帐师，1998 年 1 月动身点从 事上市公司审计，2023 年 9 月动身点在北京德皓外洋执业，2024 年拟动身点为公司 提供审计就业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计进展 7 家。   署名注册司帐师：闫彦廷，2023 年 2 月成为注册司帐师，2021 年 10 月动身点 从事上市公司审计，2024 年 11 月动身点在北京德皓外洋执业，2024 年拟动身点为公 司提供审计就业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计进展 0 家。   技俩质地适度复核东说念主：熊志平，2012 年 6 月成为注册司帐师，2012 年 6 月 动身点从事上市公司审计，2024 年 6 月动身点在北京德皓外洋执业，2024 年拟动身点 为公司提供审计就业。近三年签署和复核上市公司审计进展 2 家。   （2）诚信纪录   署名技俩合资东说念主、署名注册司帐师、技俩质地适度复核东说念主近三年未因执业行 为受到刑事处罚，未因执业活动受到证监会额外派出机构、行业把握部门的行政 处罚、监督不断措施，未因执业活动受到证券来回场面、行业协会等自律组织的 自律监管措施、规律责罚等情况。   （3）孤立性   北京德皓外洋及署名技俩合资东说念主、署名注册司帐师、技俩质地适度复核东说念主等 从业东说念主员不存在违犯《中国注册司帐师劳动说念德守则》对孤立性要求的情形。   （4）审计收费 里面适度审计用度为 45 万元。审计用度较 2023 年度未发生变化。以上用度系按 照北京德皓外洋提供审计就业所需的专科手段、职责性质、承担的职责量细则。   （二）拟变更司帐师事务所的情况阐扬   公司前任司帐师事务所大华司帐师事务所（特等凡俗合资）（以下简称“大 华事务所”）已蚁集四年为公司提供审计就业。大华事务所对公司 2023 年度财务 进展及里面适度进行审计并出具了表率无保属见解的审计进展及里面适度审计 进展。公司不存在已委派前任司帐师事务所开展部分审计职责后解聘前任司帐师 事务所的情况。   为充分保障公司年报审计职责安排，更好地顺应公司将来业务发展及表率化 需要，经公司审慎评估和筹商拟聘任北京德皓外洋为公司 2024 年度财务进展审 计机构和里面适度审计机构。   公司已就本次变更司帐师事务所的事项与前后任司帐师事务所进行充分沟 通，各方均已细察身手项并暗示无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册 司帐师审计准则第 1153 号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的调换》的规 定，积极作念好调换及合营职责。      （三）拟变更司帐事务所履行的门径   公司董事会审计委员知道过对北京德皓外洋的专科胜任才能、投资者保护能 力、诚信情状及孤立性等方面进行了审查，觉得北京德皓外洋具有上市公司审计 职责的教会，具备胜任公司年度审计职责的专科天资与才能，具备投资者保护能 力，合适联系法律法例对孤立性要求，诚信情状精采，答应聘任北京德皓外洋为 公司 2024 年度财务进展审计机构和里面适度审计机构，并答应将该议案提交公 司董事会审议。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第十一届董事会第十二次会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决后果，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议 案》，答应聘任北京德皓外洋为公司 2024 年度财务进展审计机构和里面适度审计 机构，礼聘期一年，公司 2024 年年报审计用度 135 万元，内控审计用度 45 万 元。   本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司推进大会审议，并自公司推进大会 审议通过之日起奏效。      （四）上述事项对刊行东说念主的影响分析   本次变更司帐师事务所系为充分保障公司年报审计职责安排，更好地顺应公 司将来业务发展及表率化需要，经公司审慎评估和筹商拟聘任北京德皓外洋为公 司 2024 年度财务进展审计机构和里面适度审计机构，礼聘期一年。本次变更事 宜对公司坐褥筹划情况和偿债才能无紧要不利影响，尚需提交公司推进大会审议， 并自公司推进大会审议通过之日起奏效。   华兴证券看成江苏三房巷聚材股份有限公司公诱骗行可鼎新公司债券的受 托不断东说念主，为充分保障债券投资东说念主的利益，履行债券受托不断东说念主职责，在获悉相 关事项后，凭证《公司债券刊行与来回不断目的》《公司债券受托不断东说念主执业行 为准则》《可鼎新公司债券不断目的》等联系规则及与刊行东说念主坚强的《受托不断 合同》的商定，出具本临时受托不断事务进展。   华兴证券后续将密切关怀刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以额外他对 债券执有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行受托不断东说念主职责。   特此提请投资者关怀联系风险，请投资者春联系事宜作念出孤立判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司公 诱骗行可鼎新公司债券 2024 年第四次临时受托不断事务进展》之盖印页）                              华兴证券有限公司                                年   月   日